רפרנט/ית תומך/ת מכירה פנסיוני

תיאור המשרה

• איסוף מידע מלקוחות ויצירת לידים למכירות בתחום הפנסיוני
• שירות יזומות ללקוחות לצורך צירוף למוצרים פנסיוניים
• ידע במוצרים פנסיוניים בחברות הביטוח ובבתי השקעות
• הכנת תיק לבדיקת סוכן
• עבודה באלמגור: הקמת לקוחות והצעות
• מעקב אחר הפקדות ועדכון נתונים
• מילוי טפסי הצטרפות עם לקוח
• בקיאות בשמירת רצף זכויות פנסיוניות
• שליחת מיילים ווטסאפ ופתיחת משימות בשדר לצורך…