פרה פלנרית (רפרנטית פיננסים והשקעות)

מישהי שתומכת בבק אופיס. סוכן עושה פגישה, פנסיוני פיננסים ונדלן והיא מכינה את כל הטפסים, קשר עם לקוחות , למלא טפסים, לפענח סיכום פגישה ולהפוך את הפגישה לתפעול. מערכות: באפי פורמלי יש גם מערכות של פיננסים ונדלן:
1.ליווי מקצועי ושוטף של מתכננים פיננסיים בטיפול בלקוחות פרטיים בעלי הון ומשפחות.

‏2. הכנת תיקי לקוח, איסוף וניתוח נתונים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים.

‏3. סיוע בבניית תוכניות…